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CRM: ¿Qué es y para que sirve?

La gestión de relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) es un software en la nube que puede ayudar a las empresas en Bolivia, sin embargo no solo ayuda a mejorar las relaciones existentes con ellos, sino también a adquirir nuevos clientes. Aquí encontrarás una descripción general completa de CRM para familiarizarse fácilmente y comprender los beneficios que puede aportar a su empresa. ¡Sigue leyendo!

¿Por qué un sistema CRM?

En primer lugar, si tu empresa está buscando crecer, incrementar sus ventas, un lugar donde se pueda almacenar la información y acceder a ella a través de múltiples dispositivos, o administrar las interacciones con los clientes y concentrarse en mejorar la satisfacción del cliente, eventualmente necesitará este software de gestión de relaciones con el cliente (CRM).

¿Quién utiliza un sistema de CRM?

Los sistemas de gestión de relación con los clientes se pueden personalizar fácilmente para satisfacer las necesidades específicas de cualquier empresa en Bolivia, sin importar su tipo o tamaño. 

Por ejemplo, las empresas emergentes, las grandes empresas y las empresas verticales, como bienes raíces, construcción, concesionaria de vehículos, atención médica, seguros, legales, medios, restaurantes, viajes, banca, impuestos y organizaciones sin fines de lucro.

10 ventajas del un CRM

Ventajas de utilizar un software CRM

  • Mayor automatización de procesos.
  • Toda la información en un solo lugar.
  • Estrategia operativa clara.
  • Recorte de gastos.
  • Más tiempo para vender.
  • Fuerza de trabajo móvil.
  • Cultura empresarial basada en datos.
  • Procesos de venta sin complicaciones.
  • Colaboración de equipo sencilla.
  • Información a tiempo real.

Características principales del software de CRM

Gestión de cliente potenciales de un CRM

Gestión de clientes potenciales

Si la obtención de clientes potenciales de calidad es una cosa, rastrearlos y gestionarlos para cerrar los acuerdos es otra. 

Lo más importante, es que un software CRM te brinda todo lo que necesita saber acerca de sus clientes potenciales para convertirlos en clientes de verdad felices y fieles. 

Gestión de contactos de un CRM

Gestión de contactos

Sin duda, las funciones de gestión de contactos en CRM lo ayudan a organizar sus contactos empresariales en un solo lugar. 

Asimismo, sabrá en qué momento y por qué razón se comunicó con un cliente la última vez, además del mejor momento para contactarlos, las menciones de las interacciones en redes sociales y los análisis para llegar a los clientes a través del correo electrónico y otras formas de comunicación.

Canales

Automatización de marketing

Con frecuencia, las empresas se encuentran desperdiciando sus presupuestos debido a una planificación incorrecta y a la identificación errónea del público objetivo real para su marca. 

Por lo tanto, gracias a un CRM con funciones integradas de automatización de marketing y gestión de campañas, puede generar nuevos clientes potenciales, ejecutar campañas de marketing por correo electrónico dirigidas, comparar el gasto en publicidad con los ingresos por ventas y, en última instancia, obtener el máximo ROI.

Automatización de ventas

Como implementador de CRM de su empresa, desea que su equipo de ventas dedique más tiempo a las ventas y menos a otras tareas administrativas. 

Sobre todo, la automatización de ventas lo ayudará a sustituir sus actuales tareas comunes con flujos de trabajo y macros inteligentes. Asimismo, los clientes potenciales también pasarán más fácilmente a través de su flujo gracias a la asignación automática de estos a los representantes de ventas correctos.

Informes y análisis

Una cultura empresarial basada en análisis en Bolivia puede contribuir en gran medida a transformar el estilo de toma de decisiones de su organización de “instintivo” a “basado en datos”. 

En conclusión, un software de CRM brinda a las empresas la inteligencia necesaria para procesar datos de diversas fuentes y producir información valiosa con el fin de guiarlos con los datos. Un motor de análisis integrado en CRM puede ayudar a las empresas a obtener una ventaja competitiva decisiva.

¿Se pregunta qué es lo que sigue?

Comience su viaje con Zoho CRM

Zoho CRM, líder del mercado durante más de una década, es un software de gestión de relaciones con clientes en línea que permite gestionar sus ventas, hacer marketing y brindar soporte en un solo sistema.

Sobre todo, ayuda a impulsar el crecimiento de empresas de todos los tamaños, estableciendo excelentes relaciones con los clientes, con características como un asistente de ventas de inteligencia artificial incorporado, gestión del flujo de ventas, automatización de marketing, análisis y mucho más.

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Impulsa tus ventas con Zoho CRM y WhatsApp

Hoy, WhatsApp se ha convertido en una de las herramientas de comunicación más utilizadas en el mundo y en especial en Bolivia. Por lo tanto, cualquier software de gestión debe integrarse con esta aplicación para satisfacer la demanda del mercado. Este es el caso de la integración Zoho CRM y WhatsApp te brinda un amplio abanico de posibilidades y entre las más importantes impulsa tus ventas y acérela tu crecimiento. Te lo explicamos todo en este artículo. ¡Sigue leyendo!

Impulsa tus ventas con Zoho CRM y WhatsApp

Integración Zoho CRM y WhatsApp

Actualmente, las aplicaciones de mensajería pueden ser la herramienta de comunicación en línea más utilizada en el mundo. Dada su facilidad de uso, movilidad y facilidad de uso, esto no es sorprendente. Por tanto, Spellty se convierte en una aplicación ideal para trámites comerciales o de marketing con clientes finales. 

Spellty permite a las empresas y trabajadores independiente que utilizan WhatsApp realizar un seguimiento de los procesos comerciales y el servicio al cliente directamente en Zoho CRM. 

Las principales características de Spellty

  • Integración Zoho CRM y WhatsApp, proporciona una integración natural en la interfaz de usuario de WhatsApp Web, solo necesitas instalar nuestra poderosa extensión en Google Chrome.
  • Guardar chat, ahora puedes guardar el hilo de conversación del chat directamente en el CRM. ¡No vuelva a perder los compromiso y acuerdos con sus contactos!
  • Prospección ¿Olvidaste guardar el nuevo contacto en el CRM que contactaste por WhatsApp?, crear un contacto es muy fácil y solo lleva unos segundos completarlo.
  • Lista de contactos, la integración de WhatsApp y Zoho CRM es muy amigable, le permite obtener información de contacto de WhatsApp desde CRM simplemente haciendo clic en la lista de contactos.
  • Seguimiento empresarial, haga seguimientos comerciales desde WhatsApp, verifique oportunidades, conozca el estado, los precios, los plazos o explore las oportunidades de Spellty para obtener más información al respecto.
  • Seguimiento de actividad, cree un seguimiento o un evento durante una conversación de chat, o verifique el estado de una actividad o su historial en Spellty.

Beneficios de usar WhatsApp en Zoho CRM

Las principales ventajas a nivel comercial  son las siguientes:

  • Facilita la comunicación directa e instantánea con los usuarios.
  • Ayuda a la respuesta del usuario y las notificaciones que el usuario debe enviar a la empresa.
  • Permite mensajes de bienvenida e incluso ausencias.
  • Puede enviar citas o recordatorios de reuniones (en lugar de utilizar los canales SMS tradicionales).
  • Envíe a los usuarios actualizaciones sobre nuevos eventos, servicios o productos.
  • A nivel de marketing, puedes enviar mensajes promocionales o segmentados.

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Canales de venta digitales integrados a Zoho CRM

Conéctese con sus clientes desde cualquier lugar usando el CRM de Zoho, necesitamos mantenernos conectados para no perder ese lazo de confianza y poder brindar un servicio de calidad.

Zoho CRM le permite contactarse con sus clientes a través de varios canales, a la misma vez que centraliza la información para que su equipo de ventas tenga la capacidad de mantener conversaciones significativas con los clientes potenciales y así generar ventas, es configurable en varios idiomas incluido el español.

Como te mencionamos anteriormente, Zoho CRM tiene canales de venta digitales integrados tanto para clientes como para colaboradores totalmente integrado, aquí te lo mencionamos algunos:

Canales de venta digitales integrados a Zoho CRM

Correo electrónico

Zoho CRM asocia automáticamente todos los correos electrónicos con los registros de los clientes respectivos, de modo que nunca deberá examinar una gran cantidad de mensajes para enviar la próxima serie de correos electrónicos con seguimiento

Conecte a su cliente de correo electrónico favorito a Zoho y envíe los correos directo de Zoho CRM o desde su cliente de correo, Zoho es compatible con Gmail, Outlook, Yahoo!, Zoho mail, Office 365 y otros.

Telefonía

Zoho CRM se integra con su central telefónica en la nube y le permite realizar llamadas directo del contacto o prospecto, registrar información de llamadas y ver la información del cliente en un solo lugar.

Puede tomar notas que lo ayuden a recordar conversaciones o de igual manera recibirá notificaciones de llamadas perdidas y análisis de llamadas.

Redes Sociales

Conecte los perfiles de redes sociales, como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram y con cada interacción de los usuarios haz que se convierta en una venta.

Zoho CRM le permite buscar palabras clave relevantes para su empresa y muestra si las cuentas que usan dichas palabras claves son sus clientes, clientes potenciales o alguien nuevo para su empresa.

Chat en vivo y WhatsApp

Hable con los clientes potenciales tan pronto como visiten el sitio web de su empresa o negocio, para convertir sus chat en vivo en ventas.

Es sencillo convertir los chat en vivo en clientes potenciales, agregar acuerdos y crear tareas de seguimiento, todo desde la ventana de chat.

La integración con WhatsApp permite guardar las charlas al CRM al igual que registrar los contactos y oportunidades directo del WhatsApp Web.

Canales de venta digitales para atraer clientes potenciales en Zoho CRM
Formularios Web para clientes potenciales en Zoho CRM

Formularios web con CRM

Cuando muchas personas visitan su sitio web de manera regular, debe aprovechar la oportunidad de convertir a cada visitante en un nuevo cliente potencial.

Zoho CRM tiene formularios web que puede incorporar en su sitio web para aprender acerca de sus visitantes y guardarlos en CRM como clientes potenciales, contactos o nuevos casos de atención al cliente, vea nuestro formulario de contacto.

Conferencias web

Realice presentaciones y reuniones virtuales de ventas desde CRM con la integración de Zoho Meeting, para reuniones virtuales seguras y sin limites de tiempo.

Además, invite a los clientes potenciales a unirse a las presentaciones en línea, seminarios web o reuniones; será lo mismo que entregar una propuesta cara a cara.

Portales de autoservicio CRM

Habilite las ventas de autoservicio, para mantener actualizada la información de los clientes o para entregar información a los clientes potenciales antes de que puedan realizar una compra.

Con esta herramienta puede brindar mayor accesibilidad a sus clientes, proveedores y socios, proporcionando catálogos de productos donde se muestre precios, stock y otros.

Notificaciones en tiempo real

Con SalesSignals, puede asegurarse de mantener el seguimiento de todas las comunicaciones con sus clientes, incluso de las conversaciones en aplicaciones de terceros, a través del envío de notificaciones en tiempo real en una cronología organizada. 

Asimismo, recibirá una señal cada vez que un cliente o cliente potencial interactúe con su marca, desde la apertura de un correo electrónico y las menciones en redes sociales, hasta las actividades de integraciones, y más.

Colaboración en equipo con CRM

Zoho CRM está equipado con herramientas para mantener activa la colaboración en equipo y las ventas en movimiento.

Cree grupos, etiquete a otros representantes, comparta actualizaciones de estado, gestione proyectos en conjunto o, sencillamente, deje notas útiles para otros miembros del equipo. Ahora, su equipo realmente puede trabajar desde cualquier lugar.

Historia completa y contexto en cada interacción

Y lo más importante, ya sea por correo electrónico, llamadas o chats en línea, cada interacción encierra información relevante para la siguiente conversación.

En conclusión, todos los datos necesarios para completar la venta se almacenan en cada registro del contacto, lo que permite retomar la conversación desde donde quedó, sin importar cuanto tiempo haya pasado.

Aprende a mejorar tus ventas, mantener clientes potenciales y obtener un crecimiento más rápido. Todo con los canales de venta digitales integrados a Zoho CRM.

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¿Cómo automatizar la fuerza de ventas con un software CRM?

¿Que es CRM?

Zoho CRM es un sofisticado software diseñado para la gestión de la relación con los clientes, seguimiento de oportunidades de venta y gestión de la fuerza de ventas de una manera muy sencilla y automatizando el proceso de ventas.

Con Zoho CRM podemos realizar un seguimiento a tiempo real de las oportunidades con los clientes, actuales o potenciales.

Gestionar los diferentes contactos que hemos hecho con cada cliente, y tener registrada toda la información relevante para mejorar nuestras relaciones y mantenerlas a largo plazo.

Oportunidades de ventas

Conocer a nuestros clientes es básico y primordial, si queremos que estén satisfechos con la empresa y el servicio que ofrecemos.

Además, también hay posibilidad y oportunidades de negocios futuros.

Conociendo al cliente podemos saber si nuestro producto le ha gustado, cuando lo ha comprado o en qué momento podrá hacer una compra con nosotros del mismo producto o de un producto similar o nuevo.

Los datos también nos ayudarán a identificar oportunidades futuras de venta cruzada con el mismo cliente.

Como ya sabemos, un CRM es un software de gestión de las relaciones con los consumidores, centrando la estrategia de negocio en torno a los clientes.

Por esta razón es importante tener toda la información de los clientes almacenada y ordenada de manera que podamos acceder siempre que lo necesitemos, sea cual sea la etapa del ciclo de ventas en la que se encuentre.

Información de Clientes Potenciales en CRM

Los datos almacenados de los posibles clientes o prospectos (leads) tienen un papel fundamental, pues a este modulo llegarán los leads de todos los canales, redes sociales y campañas, y serán distribuidos de forma automática a los vendedores. 

Dentro del módulo de posibles clientes de Zoho CRM podemos encontrar: empresa (cuenta), contacto y oportunidad de negocio

Cuenta

Es primordial tener información relativa a la empresa y los contactos que tenemos en ella. Toda la información es útil y nos servirá para ofrecer un servicio más personalizado a nuestros clientes.

Contactos

Tener todos los contactos en la misma base de datos es muy sencillo con el Software Zoho CRM y puede resultar muy útil cuando estamos trabajando para conseguir posibles ventas. Importar contactos desde fuentes externas, desde la página web, sincronizar contactos desde Outlook y Gmail al CRM y, ¡mucho más!

Oportunidades

Es muy importante conocer la fase del proceso de venta en la que se encuentran nuestros contactos, para las actividades que se tienen que realizar con cada uno. En la fase de oportunidad: hay que informar de nuestros productos, nuevas ofertas, demostraciones, etc.

Pronósticos

Los pronósticos juegan un papel importante para el equipo o encargado de ventas y definen la trayectoria de la empresa.

Con Zoho CRM se puede realizar un seguimiento en tiempo real de los ingresos y las ventas para realizar ajustes o cambios para cumplir con los pronósticos de ventas.